To modne lesbiske kvinder bruger legetøj og dildo

To modne kvinder udforsker deres seksualitet med forskellige legetøj og dildoer. Den ældre kvinde, kendt som Cougaren, hygger sig, mens hendes yngre elsker, ved navn Lez, er med på det sjove. De starter med at lege med hinandens kroppe, kæle for hinandens bryster og tunger, før de går videre til mere intense aktiviteter. Den ene af kvinderne tager så en stor dildo frem og begynder at lege med den, stønner lavt, da hun mærker nydelsen bygge op mellem dem. Den anden kvinde vender ivrigt tilbage tjenesten, skiftes til at slikke og sutte på skaftet, indtil de begge når orgasme. Til sidst bytter den unge pige position, deltager i handlingen og bruger igen strap-on for at forbedre oplevelsen. Scenen slutter med, at alle tre kvinder når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense leg.