Smukke, fede amatørkvinder får deres første oplevelse af en stor pik i en hård casting session

En gruppe amatør fede kvinder oplever deres første smag af en stor, tyk pik i en hård casting-session. Disse blonde bomber er nervøse og begejstrede for at opleve spændingen ved at være sammen med en større mand end gennemsnittet. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans massive lem dybt ind i deres munde og arbejde det med deres tunger, indtil de ikke kan tage det længere. Som auditionen skrider frem, bliver fyrene mere eventyrlystne og bytter deres egne pikke ud med de andre fyres. Tingene bliver hurtigt varme, da de går videre til hardcore interracial action, herunder intens spanking og kvælning. Pigerne stønner og gisper af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Denne samling er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se rigtige mennesker udforske deres seksualitet foran kameraet.