Cory Chase og to lesbiske milfs i en varm trekant til jul

To smukke blonde MILF'er bliver beskidte med hinanden i ferien. Scenen starter med nogle varme kys og kærtegn, mens trioen udforsker hinandens kroppe. En af milfs er piercet og ivrig efter at behage sin partner, mens den anden er lige så begejstret for at udforske sin egen krop. De starter med at lege med hinandens fisser, køre deres hænder over dem og mærke deres stramhed. Da de bliver mere tændte, bytter de ting op og bruger legetøj som vibratorer og dildoer til at bringe hinanden til orgasmiske højder. Til sidst kommer alle tre kvinder sammen i en festlig visning af lesbisk ansigtssidding og fisseslikning, der på skift behager hinanden, indtil de begge når eksplosive orgasmer.