En teenager og en stedmor bytter roller i familiens orgasme

En ung og uerfaren stedmor bytter roller med sin stedsøn under en familiefest. De to teenagere bliver fanget på fersk gerning af deres ældre nabo, som beslutter sig for at slutte sig til dem til noget sjov på hans fødselsdag. Mens de udveksler stillinger, bliver en af pigerne udnyttet af sin stedmors ven, som skifter mellem at være far og elskerinde. Den anden pige stønner i nydelse, da hun føler den yngre mands charme over sig. Festen foregår på et luksuriøst hotel, hvor festen hurtigt bliver til et intenst seksuelt møde. Stedmoderen og stedsønnerne udforsker hinandens kroppe, udforsker hver tomme af huden og oplever flere orgasmer. Dette er en pornografisk film i ægte virkelighedsstil, der fanger den rå passion og intensitet af en familieaffære.