Lesbisk trekant med modne stedmor og en ung teenager

To smukke kvinder engagerer sig i en lidenskabelig lesbisk trekant med en ældre stedmor og en ung teenager. Scenen starter med, at tre kvinder ligger på deres seng iklædt andet end lingeri og strømper. Den ene tager derefter sine petite, men struttende bryster frem og begynder at sutte på de andre brystvorter, mens hun stønner af nydelse. Hun bevæger sig derefter ned til køkkenbordet, hvor hun finder en anden pige, der ivrigt sluger hendes søde fisse. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe ved hjælp af legetøj og tunger for at bringe hinanden til nye højder af ekstase. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, hvor den ene kvinde rider de andres hårde pik og udforsker hver tomme af den anden krop. Til sidst når de 69 orgasmer og skiftes til at glæde hinanden, indtil de begge når eksplosive orgasmer.