Kimber Lee og Sara Jay, to blondiner, har en trekant med Maggie Green

Kimber Lee og Sara Jay hengiver sig til en hed trekant med Maggie Green. De udforsker deres seksualitet og nyder hinandens selskab. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens lesbisk action. En af pigerne er særligt dygtig til at give sin partner et uforglemmeligt blowjob ved at bruge sin mund og tunge til at bringe ham til randen af orgasme. En anden pige slutter sig til det sjove og skiftes til at glæde dem begge med sine fingre og legetøj. Til sidst går de videre til noget hardcore knepning, hvor en af dem rider sin partners store pik med passion og intensitet. Scenen slutter med, at alle tre piger når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres vilde tur.