Charlies trekant med Kevin, Terry og hans ven ender med en rodet ansigtsbehandling

Charlies og hans tre venner engagerer sig i en vild trekant med Kevin, Terry og deres ven. Handlingen starter med intens røvfucking, hvor trioen skiftes til at få deres stramme huller fyldt med ivrige pikke. Som intensiteten bygger op, skifter de til deepthroating og dobbelt penetration, hvor hver mand skiftes til at fylde deres partners hul op. Til sidst når de alle tre det ultimative klimaks, hvor en heldig fyr modtager en rodet cum facial, der efterlader dem dækket af varm, klistret sperm.