Charlien kolmikko Kevinin, Terryn ja hänen ystävänsä kanssa päättyy sotkuiseen kasvohoitoon

Tässä Kuuma kohtaus, Charlies ja hänen kolme ystäväänsä harjoittaa villi kolmikko Kevin, Terry, ja heidän ystävänsä. Toiminta alkaa joitakin intensiivistä persepano, jossa kolmikko vuorotellen saada tiukka reikiä täynnä innokkaita kukot. Kun intensiteetti kasvaa he siirtyvät deepthroating ja kaksoispano, jolloin jokainen mies vuorotellen täyttää heidän kumppaninsa reikä. Lopulta kaikki kolme saavuttavat lopullisen huipentuma, jossa yksi onnekas kaveri saa sotkuinen cum kasvojen, joka jättää ne peitetty kuuma, tahmea cum.