Charlies trekant med Kevin, Terry og hans venn ender med en rotete ansiktsbehandling

Charlies og hans tre venner engasjerer seg i en vill trekant med Kevin, Terry og vennen deres. Handlingen starter med intens analsex, med trioen som bytter på å få de tette hullene fylt med ivrige haner. Etter hvert som intensiteten bygger seg opp, bytter de til deepthroating og dobbel penetrasjon, med hver mann som bytter på å fylle opp partnerens hull. Til slutt når de alle tre det ultimate klimakset, med en heldig fyr som mottar en rotete cum facial som lar dem være dekket av varm, klissete cum.