Charlee Chase, en barmfagre MILF, og den kurvede søde Taylorraz delte en stor pik i en trekant

To barmfagre MILF'er, Charlee Chase og Taylorraz, engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet mand. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens håndhandling. Charlees' kurver er simpelthen hypnotiserende, da hun erfarent arbejder sin mund omkring hans skaft, tager den dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med Taylorraz rider Charles store pik, mens Charlee tager ansvaret og rider ham hårdt. Mændene bytter position igen, hvor en fyr bliver kneppet bagfra og en anden modtager dobbelt penetration. Kvinderne skiftes til at sutte og ride de andres pik og bytter sperm mellem dem ved enhver lejlighed. Denne modne og kurvede gruppe vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og tungt action.