Bess og Melanie har en trekant i stedsamfunn

Trekanten starter med at de to stefamiliene, Bess og Melanie, går ned på kne for å kysse og kjærtegne hverandre. Etter hvert som de tar på hverandres kropper, blir de mer og mer opphisset, stønner av nytelse og smerte. De bytter stilling, bøyer seg over og bruker hendene til å utforske hverandres kropper. Luke blir lenge med, og bytter på å glede dem begge med tungen og fingrene. Melanie hicks blir med, viser frem sine naturlige bryster mens Luke fortsetter å glede henne. Trekanten varmes opp når de beveger seg over til litt het og tung action, med rikelig med ansiktsbehandlinger og gruppesex mellom de fire kvinnene. Videoen avsluttes med at Luke gir Bess og Melanie en ansiktsbehandling, og etterlater dem begge fornøyde og dekket av sæd.