Casey Calvert, en transkledd milf, blir knullet av Jean Hollywood, en transseksuell pasient, etter en kort sesjon

Casey Calvert tar kontroll og gir en forbløffende blowjob til Jean Hollywood. Hun stønner av glede mens han tar Casey's kuk dypt inn i halsen hennes og får henne til å stønne av glede. Mens de fortsetter å knulle hverandre, kan Casey ikke unngå å bli slått på og begynner å utforske sin egen kropp. For hvert støt viser Jean frem ferdighetene sine og presser Casey til randen av orgasme igjen og igjen. Dette er en hardcore sexscene som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer. Hvis du er en fan av shemale-porno, så er dette definitivt en for deg å sjekke ut.