Et gammelt og ungt par udforsker Smutpuppets samling

Kata Zen udforsker en smuk brunette ved navn Kata Zen, mens en yngre kvinde ivrigt ser på. De to mænd engagerer sig i intens hardcore action, med den ældre mand, der strækker sin unge partners fisse til det yderste. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden deres kroppe bevæger sig på til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Som scenerne skrider frem, bliver aldersforskellen mellem dem håndgribelige, med begge mænd, der oplever bølger af seksuel spænding, mens de hengiver sig til deres dybeste ønsker. Med hvert nyt møde bygger intensiteten sig op, indtil de til sidst ikke længere kan holde sig tilbage og eksplodere i en forbløffende orgasme. Denne samling er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se spændingen ved jævnaldrende leg og den fornøjelse, der følger med.