Mamuśki w strojach czarownic rzucają czar na duże kutasy

Dwie mamuśki w swoich strojach czarownic rzucają czar na duże kutasy w tym filmie. Noszą czarne i fioletowe stroje z ostrymi kapeluszami i długimi czarnymi płaszczami, które płyną za nimi. Mężczyźni są ubrani w skórę i gotowi na zaczaranie przez te uwodzicielskie wiedźmy. Czary zaczynają się od intensywnej gry wstępnej, gdy mężczyźni poznają lepiej te mamuśki. Badają swoje ciała rękami i językami, jęcząc z przyjemności. Wiedźmy przejmują kontrolę i rzucają swoje zaklęcia, sprawiając, że mężczyźni tracą kontrolę i wytryskują mocno. Mężcy na zmianę wytryskując na cycki i twarze kobiet, pozostawiając je pokryte spermą. Orgia trwa z akcją kowbojską, gdy mężczyzni na zmianę jeźdzą na czarodziejkach. Wszyscy są pokryci spermą na końcu, ale czarownice wciąż kontrolują, śmieją się i cieszą się doświadczeniem.