En mand med rejsning, da han ser indersiden af en nederdel, begynder at kneppe hende, selvom han ved hun er transseksuel

Videoen viser en mand, der ses med rejsning, da han kommer ind i et rum med en kvinde, der er klædt i en afslørende nederdel. Manden begynder straks at røre ved kvindens krop, selvom han er klar over, at hun er transkønnet. Kvinden, der er en japansk mor, ser i starten ud til at være tilbageholdende, men giver til sidst efter for mandens tilnærmelser. Manden fortsætter derefter med at give hende et blowjob, mens kvindens hænder udforsker hans krop. Mandens erektion bliver mere intens, da han fortsætter med at glæde kvinden, selvom hun tydeligvis ikke er romantisk interesseret i ham. Kvinden mister til sidst interessen for manden og forlader rummet, og lader manden fortsætte med at onanere selv. Videoen slutter med, at manden ejakulerer på kvindens bryst, som er dækket af sved og spyt.