Alexis Fawx og Sylvia Sage skiftes til at have en hed trekant

To fantastiske kvinder, Alexis Fawx og Sylvia Sage, hengiver sig til hot action. De hygger sig tydeligvis, mens de skiftes til at glæde hinanden. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med deres tunger. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige elskov, mens de bevæger sig fra en position til den næste. Kemien er så intens, at det er svært at modstå trangen til at være med på det sjove. Da handlingen varmes op, får de to kvinder selskab af en heldig tredjepart, der er mere end glad for at deltage i det sjove.