Lily Rader og Penny Nichols i et vovet hardcore-møde

To smukke kvinder, Lily Rader og Penny Nichols, engagerer sig i et vovet hardcore-møde. De to modne damer er klædt i sexede bikinier, der knapt dækker deres kurver. De starter med at drille hinanden med deres kroppe, køre deres hænder over hinandens hud og slikke deres læber forførende. Snart ligger de begge på knæ og sutter ivrigt på hinanden andre shunks, stønner af nydelse, mens de arbejder deres magi. Kemien mellem de to er elektrisk, og de nyder tydeligvis hinandens oplevelse. Da handlingen varmes op, begynder de at blive mere eventyrlystne, udforske hinanden med deres hænder og tunger og efterlader ingen del uberørt. Intensiteten af deres passion er til at føle, og det er tydeligt, at disse to damer er i det for mere end bare pengene. Dette er et must-see for alle, der elsker varme og varme modne kvinder.