Jeg er ked af, at min ven snød mig, men jeg gav ham stadig mundtlig nydelse

I denne hotte scene betror en mand sin ven, at han har længtes efter sin mors fisse. I første omgang bliver vennen overrasket, men hun beslutter sig for at spille med. Hun afslører, at hun har længtes efter hans pik hele tiden, og de kommer hurtigt i gang. Veninden, der spiller rollen som en moden, erfaren kvinde, spilder ingen tid på at få sin partner hårdt. Hun driller ham med beskidt snak, kalder ham daddy og fortæller ham, hvor meget hun vil have ham. Kameraet fanger hver detalje, fra nærbillederne af hende, der sutter hans pik til de intense støn, mens hun rider ham. Manden kan ikke holde sig tilbage, og han kommer hårdt og efterlader sin ven tilfreds. På trods af hans første skuffelse indser han, at hans ven faktisk er en varm mor, der ved, hvordan man behager.