एथलेटिक मिल्फ को सांता क्लॉज़ से एक आश्चर्य मिलता है। हॉट लैप डांस के बाद, वह उत्सुकता से उसके बड़े लंड को अपने मुंह और गांड में लेती है, खुशी से कराहती हुई जब वह उसे अपने गर्म वीर्य से भर देता है।.
एक शरारती माँ के साथ हॉट मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाइए जो इस साल अतिरिक्त शरारती थी। वह एक नई कार के लिए तड़प रही है और सांता क्लॉज़ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपेक्षा से पहले आ गया है। जैसे ही वह शॉवर से बाहर निकलती है, उसका पति लिविंग रूम में सांता को पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन जब सांता एक चिकनी, लाल स्पोर्ट्स कार प्रकट करता है, तो वह और भी अधिक उत्तेजित हो जाता है। एमआईएलएफ उत्साहित है, लेकिन आश्चर्य अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सांता के पास उसके लिए एक विशेष उपहार है - एक धड़कता हुआ लंड जिसे वह चूसना चाहता है। वह बेसब्री से उपकृत करती है, उसके विशेषज्ञ होंठ और जीभ उसके कठोर शाफ्ट पर अद्भुत काम करते हैं। सांता फिर उसे उल्टा कर देती है, उसकी कसी, एथलेटिक गांड को प्रकट करती है, जिसे वह उधेड़ने के लिए आगे बढ़ता है। परिपक्व जोड़े एक जंगली रोमांस में संलग्न होते हैं, जोशपूर्ण भावना से प्रज्वलित होते हैं। यह अप्रत्याशित रूप से क्रिसमस में पूरा होता है।.
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