Moden stedmor bliver fanget af sin stedsøn på fersk gerning

I de tidlige morgentimer befinder en moden og eksotisk stedmor sig i en kompromitterende situation. Hun fanget af sin stedsøn, mens hun engagerer sig i en varm affære med en anden mand. Synet af hendes forræderi sender et chok gennem den unge mand, men det vækker også en lyst i ham. Han kan ikke lade være med at blive betaget af sine stedmors vellystige kurver og scenens forbudte karakter. Den anden mand, klar over risikoen, fortsætter deres lidenskabelige møde og ignorerer den unge mands tilstedeværelse. Stedmoren giver, selvom overrasket, efter for spændingen ved at blive set på. Rummet er fyldt med lydene af deres lidenskabelig elskov, de unge mænds ophidselse vokser for hvert stød. Klimakset er eksplosivt og efterlader alle tre forpustede. Stedmoderen, selvom hun føler sig skyldig, kan ikke benægte den nydelse, hun afledte fra mødet.