Mogen styvmamma blir påkommen av sin styvson på bar gärning

I de tidiga morgontimmarna befinner sig en mogen och exotisk styvmamma i en komprometterande situation. Hon fångad av sin styvson samtidigt som hon ägnar sig åt en het affär med en annan man. Synen av hennes svek skickar en chock genom den unga mannen, men det väcker också en lust inom honom. Han kan inte låta bli att hänföras av sina styvmammas vällustiga kurvor och scenens förbjudna natur. Den andra mannen, medveten om risken, fortsätter sitt passionerade möte och ignorerar den unga mannens närvaro. Styvmamman, även om förvånad, ger efter för spänningen att bli tittad på. Rummet fylls av ljuden av deras passionerade älskog, den unga mannens upphetsning växer för varje stöt. Klimaxet är explosivt och lämnar alla tre andfådda. Styvsmodern, även om hon känner sig skyldig, kan inte förneka den njutning hon fick av mötet.