Wendy Raine, en velbegavet ældre kvinde, bliver overrasket over sin kærestes imponerende manddom

Wendy Raine, en vellystig MILF med en forkærlighed for det kødelige, befinder sig i en uventet situation, da hun møder sin kærestes søn. Denne unge buk kan prale af en imponerende pakke, der efterlader Wendy overrasket. Mens hun sammenligner hans størrelse med sine elskede, kan hun ikke lade være med at blive fascineret. Synet af hans manddom sender et stød af lyst gennem hende, og antænder en brændende liderlighed i hende. Wendy, en velbegavet kvinde selv, er ikke fremmed for en stor piks tiltrækning. Hun er en hårløs, fyldig skønhed med en kærlighed til det erotiske. Som spændingen stiger, finder Wendy sig draget til den unge mand, hendes modne ønsker tager over. Scenen udfolder sig med et lidenskabeligt møde, da Wendy giver sig hen til sine primære drifter og omfavner spændingen ved denne tabubelagte situation.