Svigerfar har sex med sin søns kæreste og mor

En svigerfar går ind på sin søns kæreste og bliver intim med sin kone. Svigerfaren er chokeret, men også ophidset af synet. Han beslutter sig for at være med, og trekanten begynder. Den blonde kæreste er ivrig efter at behage, og moren er mere end villig til at vise sine sønner veninderne rebene. Værelset bliver et hotbed af lidenskab, da svigerfar tager kontrol, udforsker pigens krop med sine hænder og mund. Moren ser på, hendes eget begær tændt af synet af hendes søns ven, der tilfredsstiller sin datter. Pigen er bundet og gagget, og tilføjer et strejf af bondage til blandingen. Svigerfaderen fortsætter med at dominere, hans begær efter pigen og hendes mor vokser for hvert øjeblik. Moderen slutter sig til sidst til og gør mødet til et fuldgyldigt orgie af nydelse.