Apollo Banks gleder Scarlett Alexis og Sarah Taylor i et tabubelagt møte

I et hett møte befinner den unge og virile Apollo Banks seg i en pirrende situasjon. Han dras til sin kjærestes mor, den lune Scarlett Alexis, og hennes venn, den like fristende Sarah Taylor. De to modne kvinnene, begge fantastiske i seg selv, er mer enn villige til å hengi seg til Apollos ønsker. Mens handlingen varmes opp, tar Apollo seg tid, nyter hvert øyeblikk mens han gleder begge kvinnene, tungen hans utforsker deres intime områder gjennom deres delikate truser. Damene, langt fra sjenerte, nyter oppmerksomheten, stønnene av nytelse ekko i rommet. Synet av de to modne kvinnene, kroppene deres som vrir seg i ekstase, er nok til å drive enhver mann vill. Og Apollo, med sin umettelige appetitt, er mer enn klar til å gi dem det de vil ha. Dette er et tabumøte som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.