Modne nisser og søde dæmoner i et fantasieventyr fyldt med sperm

I et rige, hvor modne nisser og søde dæmoner sameksisterer, hengiver en fed, kurvet nisse og en underdanig dæmon sig til en kinky trekant. En dominerende nisse med en stor pik tager ansvaret og skaber et fantasieventyr fyldt med sperm.