En pervers officer ger glädje till två hemlösa män genom sex

I ett ödsligt hörn lockar en ond snut två penninglösa män med löfte om skydd och näring. Vad de inte förutsåg var officerarnas avvikande önskningar. Han inleder ett perverst utbyte, och erbjuder männen ett val - att behaga honom eller möta kylan. Männen, drivna av desperation, följer, turas om att serva honom. Officeren i sin tur överöser dem med sin uppmärksamhet, får dem att känna sig som kungar. De engagerar sig i en hetsig trekant, deras hämningar suddas ut av officerarnas skickliga beröring. Männen som tidigare varit nedtryckta, frossar nu i sin nyfunna njutning. Officeraren, förförelsens mästare, ser till att de lämnar med minnen av värme och tillfredsställelse, en stark kontrast till deras tidigare existens. Detta är en berättelse om lust och överlevnad, där officeren fungerar som en katalysator för köttslig utforskning.