Honey Hayes og hendes venner snyder en hypnotisør til at have sex med dem

Honey Hayes og hendes to venner, trætte af deres verdslige liv, beslutter sig for at aflægge et besøg hos en hypnotisør. Deres plan? For at narre ham til at opfylde deres vildeste fantasier. Da seancen begynder, indsætter de subtilt hypnotiske forslag i hans sind, og kommanderer ham til at hige efter deres stramme, indbydende kroppe. Efterhånden som hypnosen bliver dybere, bliver den intetanende hypnotisør overvældet af en umættelig lyst til disse tre fantastiske damer. Hans manddom, normalt reserveret, står nu i fuld opmærksomhed, længes efter den bløde berøring af deres silkebløde hud. Damerne, der udnytter hans ændrede tilstand fuldt ud, spilder ingen tid på at ride hans dunkende lem, deres støn giver genlyd i rummet.Men det sjove stopper ikke der. Hypnotisøren, under deres fulde kontrol, kaster ivrigt sit stenhårde skaft ind i deres indbydende huller, hver og en af dem på skift. Hans liderlige udforskning efterlader dem fuldstændigt tilfredse, deres kroppe dirrer i nydelse. Som hypnosen falmer, står han tilbage uden erindring om begivenhederne, men en dunkende fornemmelse i lænden, som han ikke helt kan forklare.