हॉर्नी सांता एक परिपक्व महिला और उसकी किशोर बेटी के साथ थ्रीसम में शामिल होती है।

सांता क्लॉज़ साल का सबसे अद्भुत समय है, और सांता क्लॉज छुट्टी के भावना में है, लेकिन कुछ गायब है। वह अकेला है! जैसे ही वह अपने शरारती पलायन को छोड़ने वाला है, वह बर्फीले जंगल में घिरे एक आरामदायक केबिन पर ठोकर मारता है। ताजगी से बेक्ड कुकीज की मनमोहक सुगंध हवा में उड़ती है, उसे अंदर खींचती है। वहां, उसका सामना एक कामुक एमआईएलएफ और उसकी युवा बेटी से होता है, दोनों उनके अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं पहने हुए। अनुभवी लोमडी़ जॉली ओल्ड एलएफ की नजरों का विरोध नहीं कर सकती और मौखिक आनंद का गर्म आदान-प्रदान शुरू नहीं कर सकती। सांता, कभी भी उत्सुक रेनडियर, पारस्परिक रूप से आदान-प्रदान करने को तैयार है। मंच एक हॉट थ्रीसम के लिए सेट है, जिसमें अनुभवी महिला और उसकी न्यूबॉय बेटी सांता की जॉली जॉली जॉयस्टिक की सवारी कर रही है। बोट-बोट की दृश्यों में सांता की उत्तेजना भरी हुई छाती वाली महिलाओं की उत्तेजन्यता को देखने के लिए एक उत्सव है जो जल्द ही छुट्टी के लिए तैयार है।.