Kitty ja Isabella, kaksi epätoivoista amatööriä, harrastavat intensiivistä anaaliseksiä hyvin varustetun mustan miehen kanssa

Kitty ja Isabella, kaksi upeaa amatööriä, jotka ovat innokkaita todistamaan arvonsa, saapuvat castingiin kyltymättömän mustan nastan kanssa. Heidän mehukkaat varat - Kittyt runsas pomo ja Isabillas houkuttelevat käyrät - ovat näkemisen arvoisia. Hunk, vaikuttunut heidän houkuttelevuudestaan, syvenee Kuumaan kohtaamiseen. Hän pakaa runsaan paketin, valmis testaamaan heidän anaalivalmiuttaan. Naiset, jotka ovat valmiita tekemään vaikutuksen, vuorotellen kumartuvat ja toivottavat merkittävän elimensä tiukkoihin oravoihiinsa. Toiminta avautuu sarjassa intensiivisiä, intohimoisia kohtauksia, joista jokainen on eksplisiittisempi kuin viimeinen. Tämä rotujenvälinen seikkailu esittelee naisten kyltymätöntä halua, kykyä käsitellä isoa kukkoa ja heidän sammumatonta anaalin nautintoa. Kliimaksi jättää heidät hengästyneiksi, heidän selkänsä kaareutuvat hurmioon, kun he ovat täynnä tätä hyvin riippuvaista nasta. Tämä anaaliescapade on testamentti näille rohkeille, jotka todistavat parhaansa tavoilla.