To forlokkende ældre kvinder går sammen for at glæde deres uvidende stedsøn

To uimodståelige pumaer slår sig sammen for at overøse deres intetanende stedbarnebarn med deres kødelige kærligheder. Dette fristende tabubelagte scenarie udspiller sig, da duoen af lune MILF'er, der praler med deres rigelige bryster og vellystige derrieres, sætter deres syn på den unge stud. Deres plan? For at forføre ham med et forbløffende blowjob, der vil efterlade ham længsel efter mere. Handlingen starter med et sydende gruppemøde, da den blonde bombe og hendes velbegavede ledsager skiftes til at glæde den uskyldige dreng. Deres ekspertmundtlige færdigheder sender rystelser ned ad ryggen på ham og antænder en brændende lyst i ham. Synet af hans dunkende lem, der bliver fortæret af disse modne vixens, er nok til at drive enhver mand sindssyg. Scenen kulminerer i en ophedet trekant, da den unge stud finder sig fanget mellem sin lystne stedbedstemor og hendes lige så forførende ven. Dette hede møde er en fest for sanserne, og viser den erotiske dygtighed hos disse modne fristerinder.