Emma Buggs, az érett mostohaapja megjutalmazza egy nagy fekete farkával, amiért titokban tartotta a sikertelen vizsgáit az anyja előtt

Emma Buggs, egy fiatal egyetemista lány küzd a tanulmányaival, ami sikertelen vizsgákhoz vezet. Hogy elkerülje szigorú és túlzó anyja felbosszantását, bevallja érett mostohaapjának. Cserébe titokban tartja, jutalmat kínál neki - szenvedélyes találkozást a masszív fekete farkával. Emma, kétségbeesetten és kanos, nem tud ellenállni a kísértésnek. Mohón térdre esik, szájába veszi a kerületét, szőke haja a vállaira borul. A kamera első személyű perspektívából rögzít minden részletet, elmerítve a nézőt a heves találkozásban. Emma ezután lehajol, feszes seggét bemutatva mostohapapjának. Nem vesztegeti az időt, ahogy mélyeszti a faszát, meleg leveleivel tölti meg. Emma meleg találkozásával, sűrű spermával tölti meg ezt a vágyat.