젊은 대학생 엠마 버그스는 공부에 허덕이며 시험에 낙제하고 있다.엄격하고 위압적인 엄마를 속이지 않으려면 성숙한 의붓아버지에게 털어놓는다.그녀의 비밀을 지키는 댓가로, 그는 그녀에게 보상- 그의 거대한 검은 자지와의 열정의 세션-을 제안한다.필사적이고 발정난 엠마는 유혹에 저항할 수 없다.그녀는 열심히 무릎을 내려 그의 두덩을 입에 물고, 그녀의 어깨에 파묻히는 금발 머리.카메라는 일인칭 관점에서 모든 세부 사항을 포착하며, 강렬한 만남에 몰입한다.엠마는 몸을 굽혀 그녀의 꽉 끼는 엉덩이를 새아빠에게 제시한다.그는 자신의 거시기를 그녀 안에 넣는 데 시간을 낭비하지 않고, 그녀를 따뜻하고 두꺼운 좆물로 가득 채운다.이 만남은 엠마가 자신의 아버지에게 만족할 수 없는 욕망에 만족할 수 있는 증거인, 모멸감과 만족감을 느끼게 한다.
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