Gia Derzas betrapt haar zwoele stiefmoeder India Summer in een ordinair viertal

In een verleidelijke wending bedenkt de verleidelijke Gia Derzas een gedurfd plan om haar zwoele stiefmoeder, India Summer, te betrappen in een hete vier-op-één rendez-vous. Terwijl de camera de gewaagde ontmoeting vastlegt, merkt Gia dat ze de erotische energie die door de kamer pulseert niet kan weerstaan. India, een doorgewinterde verleidster, lokt haar nietsvermoedende minnaar naar een verhitte sessie van cunnilingus, haar bekwame vingers en tong die wonderen verricht op zijn opwinding. Ondertussen voegt Gia zich, niet in staat om haar nieuwsgierigheid te bedwingen, bij haar eigen vingers en verkent haar eigen verlangen. Het verlangen vult zich met de ontmoeting van twee vrouwen die zich bezighouden met een gepassioneerde, wellustige dansdans. De hitte wordt intenser als een van de Indiase partners het overneemt, zijn deskundige handen werken aan Gia terwijl India haar verleidelijke ministraties voortzet. De scène bereikt zijn hoogtepunt als de andere partner erbij betrokken raakt, waardoor de deelnemers hijgend en voldaan achterblijven. Dit is een verleidelijke reis in de wereld van volwassen verlangens en verboden genoegens.