बड़े स्तन वाली मिल्फ आत्म-खुशी में लिप्त होती है और अपने सौतेले बेटे के बारे में कल्पना करती है।

एक तेजस्वी माँ घर पर अकेले रहते हुए खुद को कामुक विचारों से भर देती है। उसकी आँखें उसके सौतेले बेटों के कमरे में घूमती हैं, उसकी कल्पनाएँ उसके पास हर गुजरते पल के साथ और अधिक ज्वलंत हो जाती हैं। उसकी इच्छा उसके हाथों को उसके सुस्वादु, प्राकृतिक स्तनों के हर इंच की खोज करती है, उसकी उंगलियाँ उसकी उत्सुक भगनासा के लिए एक रास्ता खोजती हैं। जैसे ही वह आत्म-आनंद में खोती है, उसका मन अपने सौतेले बेटे के शामिल होने के विचार से बह जाता है, उनकी साझा जुनून एक उग्र इच्छा को प्रज्वलित करता है। उसके पर्याप्त, चमड़े पहने हुए गधे की दृष्टि उसके काल्पनिक प्रेमी को मोहित करती है, उसे लेने का विचार, उनकी साझा आत्मीयता का विचार, उसे आनंद की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। कैमरा उसके हर पल को कैद करता है, हर पल, हर सुख, असंतुष्टता, असंवेदनशीलता, अनियंत्रित इच्छा और अनियंत्रणीय इच्छा को हर पल में कैद करता है।.