En moden kvinde med rødt hår indvilliger i at glæde sin ophidsede stedsøn med sine bryster, under betingelse af hemmeligholdelse

Fortællingen udspiller sig med en ung mand, opslugt af liderlige lyster, der finder trøst i sin modne og ildhårede elskers tiltrækning. Hans kærtegn er dog rettet mod hans fængslende mor, hvis vellystige barm tjener som et vidnesbyrd om hendes sensualitet. Mens fortællingen udfolder sig, beslutter moren, bevidst om sine sønners hemmelige fantasier, at hengive sig til hans lyster. Hun tilbyder sine rigelige bryster, et syn der straks antænder en brændende lidenskab i ham. Moderen, en erfaren forførerske, guider kyndigt sin søn gennem kunsten at behage hende, mens hendes ord tjener som en pirrende befaling. Sønnen, der er betaget af synet af hende, bukker ivrigt under for hendes brysters tiltrækning, og hans hænder udforsker hver en centimeter af hende. Moren gengælder til gengæld hans tilnærmelser, og hendes hænder sporer hans form. Klimakset af deres fælles lidenskab ser dem flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn giver genlyd i rummet. Deres fælles hemmelighed, et pirrende tabu, forbliver netop det - en fælles hemmelighed mellem mor og søn.