3組の熟年カップルが友人の誕生日を祝い、艶やかな夜だ。パーティーのゲストが暑さを感じ始めると、期待で空気が厚い。パートナーに疎まれている感じの誕生日ボーイの妻は、自分の手に物事を握ることに決める。パーティーで唯一の黒人男性に近づき、熟女の魅力で彼を誘惑する。他の妻が加わると、大きな黒いチンポを味わいたがり、すぐにエスカレートする。黒人男性が3人の淫乱な熟女を交互に愛撫すると、部屋は喘ぎ声と悲鳴でいっぱいになる。黒人雄牛が妻をドリルすると、男たちはパンツの中でチンポが脈打つのを見る。パーティーは野生の異人種間乱交に変わり、黒人男性が白人の熟女を支配する。男たちはついにアクションに乗り出し、交代で妻と黒人男性を犯す。ワイルドなグループセックスでパーティーは終わり、ゲストは疲れ果てて満足した。.
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