En muskuløs mann engasjerer seg i seksuell aktivitet med to kvinner, en moden og en yngre, og inkorporerer elementer av kvelning og fetisjlek

En muskuløs mann med en massiv pakke blir nede og skitten med to fantastiske babes, en en erfaren MILF og den andre en het ung vixen. Handlingen starter med den eldre vixen, en stor puss babe, får halsen boret av hans massive lem, gagging og kvelning på hver tomme. Den yngre babe ser på, øynene hennes store av forventning, før hun blir med, og tar henne tur til å deepthroat hans kuk. Den modne skjønnheten går så inn, binder opp den yngre jenta, og lar de to være bundet og prisgitt ham. Den muskuløse studen bytter på å knulle begge babesene, deres stønn ekko gjennom rommet mens han pløyer dem hardt og dypt. Denne ville trekanten er ikke for sarte sjeler, med intens kvelning, deepthroating og noen alvorlig fetisj-lek.