Moden mor og hendes unge venner engagerer sig i en hed oplevelse

En fængslende MILF, i starten af fyrrerne, nærer en hemmelig lyst til sin 18-årige nabo. Hun har længtes efter denne unge mand siden sin 16-års fødselsdag, og nu er hun klar til at handle på sine forbudte fantasier. Synet af ham i bokseren sender en bølge af begær, der farer gennem hendes årer. Da hun lægger sig tilbage på sofaen, mister hun i sine tanker, hendes fingre sporer konturerne af hendes modne krop. Pludselig kommer den unge mand ind i rummet, uvidende om hendes ulmende begær. Hans tilstedeværelse antænder en gnist i hende, og giver næring til hendes mangeårige begær. DA han sætter sig ved siden af hende, griber den ældre kvinde muligheden for at føre sin hånd til hendes intime områder. Scenen eskalerer til et lidenskabeligt møde, deres kroppe flettet ind i en dans af kødelig nydelse, der overskrider grænserne for tabu og alder.