Julia North og Julia Maze hengiver sig til en hed lesbisk oplevelse

To Jullias, amatører, der er umættelige, hengiver sig til en hed trekant. Julia Maze og Julia North, begge forlokkende milfs, udforsker hinandens ønsker. Deres lidenskab intensiveres, da de engagerer sig i intens ansigtsknepning og fisseslikning, der kulminerer i et uforglemmeligt klimaks.