To modne spanske damer higer efter ungdommelig manddom og engagerer sig i et gruppemøde med tre ivrige novicer

To lune spanske señoras, ivrige efter noget ungdommelig manddom, er ved at få deres ønske opfyldt. De har fået tre ivrige novicer klar til at behage, og handlingen er ved at begynde. Damerne, med deres erfarne hænder, tager ansvaret for deres unge gæster, arbejder kyndigt deres magi på deres ivrige pikke. Novicerne, ude af stand til at modstå lokket fra disse modne vixens, vender ivrigt tilbage tjenesten, og efterlader ingen centimeter hud uberørt. Da varmen intensiveres, tager en af damerne en dyb, tilfredsstillende slikning, hendes tunge danser over spidsen, før den tager den i munden. Den anden dame, der ikke skal lades tilbage, slutter sig ivrigt til, hendes egen mund snart fyldt med smagen af varm, ung pik. Synet af disse modne damer, der tilfredsstiller deres unge gæster, er et syn at se, deres oplevelse er tydelig i hver bevægelse, de gør. Handlingen fortsætter, da damerne monterer deres unge elskere, rider dem hårdt, deres nydelsesstøn fylder rummet. Klimakset er eksplosivt, med damerne, der ivrigt tager hver sidste dråbe varm, ung sperm.