Simona, den fregnede stedsøster, forfører for første gang, mens mor er væk

I de forbudte lysters rige udfolder der sig en pirrende fortælling. Vores unge hovedperson, Simona, rummer en hemmelig længsel efter sin stedbror, et ønske, der forbliver uudtalt. Da hendes mor forlader byen, griber hun muligheden for at udforske denne forbudte lidenskab. Med sin stedbror som sin villige deltager, begiver hun sig ud på en rejse af førstegangsforførelse. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, udspiller scenen sig med Simonas lækre læber, der sporer hendes stedbrødres dunkende manddom, hendes tunge der danser rundt om spidsen, inden den tager den dybt ind i hendes ivrige mund. Intensiteten bygger sig op, mens han gengælder, hans hænder udforsker hendes ungdommelige krop, hans tunge sporer et spor ned over hendes bløde hud. Klimakset kommer, da han slipper sit indestængte begær, maler hendes ansigt med sin essens. Alligevel er dette ikke enden. Deres mors tilstedeværelse, uventet hjemkomst, tilføjer et spændende twist til fortællingen, og efterlader beskueren på kanten af deres sæde, spekulerer på, om de vil blive fanget på kanten af deres sæde.