En homoseksuel haiker bliver hentet af en sexet sort mor

En ung homoseksuel mand, strandet ved vejkanten, bliver reddet af en lummer sort kvinde, der hævder at være hans mor. I første omgang mistænksom over for hendes motiver, bukker han snart under for hendes forførende charme og befinder sig på bagsædet af sin bil, deres kroppe viklet ind. Kvinden, en erfaren MILF med en hang til det usædvanlige, afslører sin overraskelse - en strap-on dildo. Hun navigerer rutineret i hans ivrige krop, stimulerer ham med tungen, før hun tager ham i munden. Som vejen frem strækker sig, skifter hun roller, spænder dildoen på og trænger ind i ham med den. Manden, fortabt i nydelse, bliver efterladt solvende i varmen af deres fælles intimitet. Dette varme møde mellem en haiker og en sexet sort mor viser lystens kraft og spændingen ved det uventede.