Stedsøn og far engagerer sig i en hård trekant med den modne kvinde Claudia

En mand og hans stedsøn deler en vellystig kvindes tiltrækning med hinanden. Deres fantasier kulminerer i et hedt møde med den uimodståelige Claudia, en moden skønhed med en umættelig appetit på nydelse. Scenen udspiller sig, da stedsønnen, ivrig efter at imponere, indleder det lidenskabelige møde. Claudia bliver lokket af sin rå lyst og gengælder med en sensuel massage, hvilket fører til en intens udveksling af nydelse.