Dustin Daring slutter sig til Claudia Valentine til en passioneret cowgirl-tur og deepthroat-action

Dustin Daring er en mand, der nyder modne kvinders selskab og altid søger frisk blod til sin samling. Da han stødte på Claudia Valentine, en fantastisk MILF med store, naturlige bryster, der bare tiggede om at blive kælet for, vidste han, at han måtte have hende. Efter lidt frem og tilbage lykkedes det ham endelig at overbevise den sexede vixen om at komme over og vise ham, hvad hun fik. Så snart hun gik ind, spildte Claudia ingen tid på at give ham et deepthroat blowjob, hendes dygtige læber arbejdede deres magi på hans dunkende lem. Men det var bare forretten, da hun så tog ham bagfra og red hans pik som en ægte cowgirl. Synet af hendes hoppende røv og vippende patter var nok til at drive Dustin vild, og han kunne ikke lade være med at kneppe hende hårdt og dybt.