En universitetslærer og hans ophidsede elever har en trekant med en kæmpe pik

En gruppe universitetsstuderende hengiver sig til deres vildeste fantasier. Den ene blonde lærer, Jaya Kai, giver sin elev et blowjob, før de går videre til intens knepning. Hun har en stram kjole på, der ikke overlader meget til fantasien, mens hun forfører ham med sin store pik og ekspert mundtlige færdigheder. De to andre elever er lige så ophidsede af hans størrelse og appetit på nydelse. De skiftes til at ride ham og stønne af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, tager en af pigerne ansvaret og giver sin elev en monsterpik at slikke og sutte på. Hendes små, men frække bryster hopper, mens hun rider ham hårdt, mens de andre ser og nyder showet. Det er tydeligt, at disse tre ikke er bange for at blive nede og beskidte, og det er tydeligt fra den måde, de stønner og gisper af nydelse.