ドラゴンとポニーの2人の見事なモンスターが、ホットな性行為に従事する。彼らは手や舌でお互いの体を探検し始め、より親密な行為に移る。ドラゴンは快感に喘ぎながらポニーを後ろに乗せ、ポニーは彼女のリードに従ってプロのように彼を乗り降りする。彼らがオーガズムに近づくと、彼らはポジションを切り替え、ドラゴンがコントロールを取り、ポニーを乗せて両方が絶頂に達するまでバックで乗り続ける。ドラゴンが腰を前に突き出し、ポニーの顔に突き刺すような激しい挿入に従事するにつれて、アクションはさらにヒートアップする。最後に、ダーククリスタルの魔法がかかり、2人の動物が一緒になって忘れられない体験をする。.
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